아이폰 14 스펙
애플의 신제품 아이폰 14 출시를 앞두고 관련주의 실적 개선 기대감이 커지고 있습니다. 약 7년 만에 대대적인 하드웨어 진화가 예고된 만큼 주문이 큰 폭으로 늘 것으로 전망됩니다. 먼저 애플이 가을 출시할 아이폰 14 카메라 화소수가 4배 늘어납니다. 펀치 홀 전면 디스플레이와 고가 부품을 대거 도입하면서 핵심 공급사인 한국 부품업계가 큰 수혜를 입을 전망입니다. 애플은 아이폰 14에 전작 대비 화소수가 4배 증가한 4800만 화소 카메라를 탑재하 기로 확정했습니다. 상위 모델인 아이폰 14프로와 프로맥스에 우선 적용합니다. 아이폰6s 이후 7년 만입니다. 아이폰 13 상위 2개 모델에만 적용했던 비행시간 거리(ToF) 3D 센싱 모듈도 아이폰 14 전체 기종으로 확대하는 것으로 전해졌습니다. 카메라 스펙이 향상되면서 부품사 역할이 커졌습니다. 아이폰 14 카메라 모듈은 전작보다 단가가 20% 이상 높은 것으로 전해졌습니다. 기존에는 노치를 가로로 조금씩 줄이는 형식으로 접근하다가 이제는 노치 화면이 없어질 것 같습니다. 다만 삼성처럼 인피니티-O 디스플레이도 아니고 뭔가 물방울 모양을 가로로 눕혀놓은 듯한 홀입니다. 애플이 아이폰 14 시리즈에서 일반, 프로, 맥스, 프로맥스 총 4가지 라인을 내놓을 것이란 예측이 나오는데 한 라인에서 패널을 독점 공급하는 것은 삼성디스플레이가 유일합니다. 삼성 디스플레이의 독점 공급은 저온 다결정 산화물(LPTO) 기술을 적용한 스마트폰용 OLED 생산 능력으로부터 비롯됐다는 분석입니다. 애플은 14프로와 프로맥스에 LPTO방식의 OLED 패널을 사용할 것으로 보입니다.
아이폰 관련주
- LG이노텍
글로벌 소재부품기업으로 광학 설루션, 기판소재, 전장부품, 기타 부문의 사업을 영위하고 있습니다. 광학 설루션 부문은 카메라모듈을, 기판소재 부문은 Photomask, Tape Substrate 반도체 기판, 전장부품 부문은 모터, 센서, 차량통신 등을 판매합니다. 기타 부문은 전자부품이 주요 제품입니다. 스마트폰용 카메라모듈, 디스플레이용 서브스트레이트 및 포토마스크, 통신용 반도체 기판은 세계 시장을 리딩하고 있습니다. LG이노텍은 애플 카메라 모듈 핵심 공급사입니다. 70% 이상을 공급하고 있습니다.
- 비에이치
첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조하고 공급하는 회사로 FPCB 벤처 기업입니다. 제품의 주요 목표시장은 스마트폰, OLED, LCD 모듈, 카메라모듈, 가전용 TV, 전장부품 등을 생산하는 세트메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, LG전자, 삼성디스플레이등 국내 대형 IT 제조업체들이며 또한 일본과 중국 등지로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다. 아이폰 FPCB(연성회로기판)을 납 풍중인 회사입니다.
- LG디스플레이
TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 Display 관련 제품을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성되어있습니다 대부분의 제품을 해외로 판매하고 있고 플렉시블 OLED 스마트폰, wearable용 원형 OLED 패널 등을 출시하고 있습니다. 파주와 구미에 TFT-LCD 및 OLED 공장과 연구소를 보유하고 있으며, 미주, 유럽 및 아시아에 해외 현지법인을 두고 있습니다. 아이폰 14에 OLED 패널을 공급합니다.
- 자화전자
자화전자의 지배기업은 해외시장 진출을 목적으로 중국 등 해외 국가에 다수의 현지법인을 운영하고 있습니다. 주가안정을 목적으로 자기 주식(지분율:5.98%)을 보유하고 있으며 최대주주는 김상면 대표이사로 25.14%를 소유하고 있습니다. 5G 폰과 폴더블 폰 쪽이 화두인만큼 이 부분에 특화된 동사의 성장기회가 될 것으로 기대되나 시장 선점을 위한 제조시간의 경쟁은 더욱 심화될 예정입니다. 경북 구미시에 아이폰 부품 공장을 짓고 있습니다. 아이폰 14에 흔들림 방지 부품(OIS)을 공급합니다.
- 삼성전기
삼성전기의 주요 사업은 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩처항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈과 통신 모듈을 생산하는 모듈사업부문, 반도체 패키지판과 경연성 인쇄회로기판을 생산하는 기판 사업부문으로 구성됩니다. 수원, 세종시, 부산에 공장을 보유하고 있고 국내외에 자회사 15개, 손자회사 1개를 보유하고 있습니다. 삼성전자와 그 종속기업, 중국 샤오미가 주요 고객사로, 주요 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 38.5% 수준입니다. 아이폰 14 주요 공급기업은 고사양 MLCC를 공급하고 있습니다.
- 하이비젼시스템
지배회사인 하이비젼시스템은 5개의 종속회사와 4개의 관계회사가 있습니다. 모두 비상장회사입니다. 카메라 모듈 자동화 검사장비 시장은 최근 3년간 급속하게 성장하였습니다. 아이폰 카메라모듈 3D 비전 검사 장비를 공급하고 있습니다.
아이폰 14 관련주 전망
코로나19 사태로 인한 중국의 봉쇄조치가 해제가 될 기미를 보이지 않으면서 중국을 중심으로 공급망을 형성하고 있는 애플이 진땀을 흘리고 있습니다. 상하이 봉쇄로 인해 맥북, 아이맥 등 PC 제품 배송이 지연되고 있는데 더해 중국의 아이폰 위탁생산공장 가동에도 계속해서 제동이 걸리고 있어 하반기 신제품인 아이폰 14 발표 연기 가능성도 제기되고 있는 상황입니다. 27일 업계에 따르면 애플 온라인 공식 스토어는 신형 맥북 프로를 구매하면 6월 3일~20일쯤 도착할 예정이라고 안내되고 있습니다. 데스크톱 PC인 아이맥의 경우 제품 사양에 따라 상황이 다르긴 하지만 인기 색상의 배송이 6월로 미뤄진 상태입니다. 미국의 상황 또한 국내와 크게 다르지 않은 것으로 보고 있습니다. 블룸버그 통신 등에 따르면 맥북프로 최신 모델을 주문한 미국 소비자들의 배송 예정일은 최대 2개월가량 미뤄지고 있고 이러한 배송지연은 악재로 작용이 됩니다. 이러한 상황에서 업계의 눈길은 28일로 예정된 애플의 1분기 실적 발표로 쏠리고 있습니다. 최근 애플이 인도, 베트남, 멕시코 등 중국이 아닌 타국으로의 공급망 다각화를 모색 중이지만 뚜렷한 방안이 나오지 않는 이상 불확실성은 커질 것으로 보고 있습니다.
2022.04.25 - 중국 코로나 봉쇄 관련주, 봉쇄 관련 수혜주,철강 생산기지 중지 수혜주
