엔에이치 스팩 18호
지난 7월 프리닉스와의 합병을 철회한 이후 3개월 만에 스펙 합병 작업을 재개했다고 발표 후 터치 기술을 개발하는 팹리스 업체 하이딥이 선정되었습니다. 약 2000억 원에서 3000억 원 수준의 기업가치가 예상되는 가운데 최근 시리즈 D 유치를 통해 대규모 자금이 유입된 만큼 일반 공모보다는 스펙 합병이 적합하다고 판단했고 최종 합병 상장일까지 나 온상 태입니다.
하이딥
스마트기기용 터치 설루션 전문기업 하이딥이 NH스팩 18호 합병을 통해 이번 달 코스닥 시장에 입성합니다. 하이딥, 고범규 대표이사는 기업공개 기자간담회를 열고 상장 후 스마트기기뿐만 아니라 자율주행차의 디스플레이까지 3D 터치 기술의 적용범위를 확대하겠다며 스타일러스 펜슬 양산이 본격화되면 매출이 10배 이상 성장할 수 있다고 발표했습니다. 지난 2010년 설립된 하이딥은 직접회로 칩, 알고리즘, 센서, 그리고 스타일러스까지 개발하고 제공하는 토털 설루션 제공 팹리스 벤처기업입니다. 고객사로는 중국 화웨이와 삼성전자등 대기업을 고객사로 두고 있습니다. 지난해 하이딥은 매출 133억 원, 영업손실 43억 원을 기록했습니다. 특히 최근 모바일 기기 산업에서 디스플레이가 점점 더 대형화되고 얇고 구부러지는 다양한 폼팩터가 이끄는 시장 트렌드에서, 하이딥의 기술이 적용 가능한 '온셀 플렉시블 OLED'의 적용 비중이 대폭 늘고 있으며 삼성과 애플 등 글로벌 기업들의 플래그십 모델에도 동일 종류의 디스플레이가 적용돼있습니다. 고범규 대표이사는 하이딥의 가치와 혁신 기술의 가능성을 인정해주신 주주 들게 감사를 전하며 가시적인 성과로도 보답해 나갈 수 있는 회사로 도약하겠다며 큰 포부를 밝혔습니다.
엔에이치 스팩 18호 하이딥 합병 상장일
엔에이치 스팩 18호의 합병가액은 2,000원입니다. 하이딥의 합병가액은 112,701원이며 이를 통해 산출된 합병 비율은 1대 56.3입니다. NH스팩 18호의 기발행 주식은 6,500,000주로 합병과정에서 보통주 12,1374,863주와 우선주 등을 포함한 종류 주식 5,177,033주가 신주로 발행될 예정입니다. 하이딥의 예상 시가총액은 약 2,000억 원에서 3,000원의 수준입니다. 하이딥과 엔에이치 스팩 18호는 지난 26일 합병은 완료하고 이달 12일 코스닥 시장에 합병신주를 상장할 예정입니다. 합병가액은 114,353원으로 합병비율은 1대 57 정도 수치가 나옵니다. 합병 후 상장 예정 주식수는 총 133,006,926주입니다.
하이딥 주가전망(누보, 파이버 프로)
증시 변동성으로 투심이 얼어붙은 기업공개 시장에서 기업인수목적회사와의 합병을 통한 상장이 대안으로 주목을 받고 있습니다. 상장을 준비하던 기업들 가운데 스팩 합병으로 방향을 선회한 곳들이 많이 나왔습니다. 특히 자금 조달의 필요성이 크지 않을 경우 지분 희석을 피하고 안정적으로 상장이 가능한 스팩이 대한이 될 수 있다는 평가입니다. 즉 시장 불확실성이 커진 상황에서 변동성을 줄일 수 있는 스팩 합병을 택했다는 설명인데 최근 스팩 합병의 흐름으로 보면 3월 코스닥시장에 진입한 사료 관련 기업 누보를 이슈로 개인투자자들의 투심도 합병상장 주로 관심이 쏠리고 있는 모습입니다. 이후로 파이버 프로 등 합병상장을 한 기업들의 주가는 합병 기준가 대비 적게는 50%에서 100% 이상의 상승을 보이고 있습니다. 엔에이치 스팩 18호는 합병 철회에 대한 이슈로 많은 관심이 끌었던 만큼 개인투자자들의 매수세가 강하게 나타날 것으로 보고 있어 단기적인 관점보다는 중기적으로 대응하는 게 적절할 것으로 보입니다. 또한 하이딥의 재정상태 및 영업이익 이슈를 고려해 투자를 하시는 게 바람직합니다. 2022년 5월 3일 기준 엔에이치 스팩 18호는 전일대비 25원 떨어진 2,180원에 거래되고 있습니다. 하이딥이 상장한다면 반도체 관련 수혜주로 테마가 형성될 가능성이 높으니 시장 흐름에 따라 투자방향을 설정하시는 게 좋을 것 같습니다.
